Notícias | 7 março, 2025

Constellation estreia na bolsa norueguesa Euronext Growth Oslo

De acordo com Rodrigo Ribeiro, CEO da Constellation, a companhia não pretende realizar uma oferta de ações como parte desta listagem no momento, mas todas as alternativas de crescimento serão avaliadas no futuro

A Constellation anunciou sua bem-sucedida listagem na Euronext Growth Oslo, na Noruega, nesta quinta-feira (6). As ações da empresa começaram a ser negociadas às 9:00 CET (5 da manhã no horário de Brasília), sob o ticker COSH, com o objetivo de proporcionar maior liquidez para os acionistas e facilitar a entrada de novos investidores no mercado de perfuração offshore, informou Rodrigo Ribeiro, CEO da Constellation, à Brasil Energia.

“Com o listing, obtivemos aproximadamente 25% de free float [ações disponíveis no mercado], o que já representa uma liquidez significativa para nossos acionistas”, afirmou Ribeiro. A Constellation não pretende realizar uma oferta de ações como parte desta listagem no momento, mas o CEO afirma que todas as alternativas de crescimento serão avaliadas no futuro. “A empresa também não descarta um possível upgrade para bolsas de maior liquidez caso isso seja do interesse dos acionistas”, disse Rodrigo.

A alocação de capital e a estratégia financeira da empresa estão focadas na redução da dívida, no pagamento de dividendos após a desalavancagem e na manutenção da flexibilidade para buscar oportunidades de crescimento que agreguem valor. Uma dessas oportunidades é o desenvolvimento de parcerias para a incorporação de contratos do tipo bareboat ou management agreement ao portfólio da Constellation.

“Um exemplo recente é a parceria com a Tidal Action, da Hanwha Drilling, para operar unidades de terceiros, um modelo já consolidado no setor. Temos um mercado sólido, com demanda clara, mas não acreditamos na construção de novas unidades no momento”, explicou Ribeiro. A companhia vai gerenciar e operar a plataforma Tidal Action a partir do terceiro trimestre de 2025.

Ao todo, a Constellation possui e opera uma frota de sete sondas offshore (Brava Star, Amaralina Star, Laguna Star, Alpha Star, Gold Star, Lone Star e Atlantic Star), todas contratadas, totalizando cerca de US$ 2,1 bilhões em carteira com duração média restante de 2,8 anos a partir do quarto trimestre de 2024.

A companhia completou um processo de recapitalização em dezembro de 2024 e agora opera com uma estrutura de capital que contempla US$ 650 milhões em dívida, com vencimento para 2029, e um saldo de caixa de mais de US$ 180 milhões.

O número total de ações em circulação da Constellation atualmente é de 1.519.918.308. A listagem na Euronext Growth é para uma parte das ações totais da Constellation, que estão registradas na Euronext Securities Oslo (VPS) através de Norwegian Depository Receipts (NDRs).

Fonte: Brasil Energia